Wie das Liberty Money Center seine Factsheets in vier Sprachen mit Pimcore erstellt
Jeden Monat dasselbe: neue Performance-Zahlen aus Bloomberg holen, in Excel übertragen, Formeln prüfen und daraus sechs verschiedene Factsheets in vier Sprachen erstellen. Das kostete einen halben Arbeitstag.
Beim Liberty Money Center, dem Investment-Bereich der Liberty Vorsorge AG, entstehen die Factsheets heute in Pimcore. Der Aufwand liegt bei rund 30 Minuten.
Das Projekt in Kürze
- Kunde: Liberty Money Center, Investment-Bereich der Liberty Vorsorge AG
- Umfang: rund sechs Factsheet-Varianten in je vier Sprachen, monatlich
- System: Pimcore mit eigenem Factsheet-Modul
- Ergebnis: rund 30 Minuten statt eines halben Arbeitstags, rund 80 Prozent Zeitersparnis
Die Ausgangslage: Excel-Dateien, die jeden Monat kopiert wurden
Die Factsheets wurden mit Excel-Dateien voller Makros und Formeln erstellt. Jeden Monat wurden die Dateien übernommen und kopiert. Danach gingen die PDFs an das Marketing zur Veröffentlichung und an die Vertriebspartner. Die Folgen:
- Ein halber Arbeitstag pro Monat nur für die Factsheets.
- Die Berechnung der Performance (seit Jahresbeginn, 1, 3 und 5 Jahre) war aufwendig.
- Neue Factsheets für weitere Produkte oder Partner waren kaum möglich.
Die Lösung: Factsheets direkt aus Pimcore
Auf Basis der bestehenden Factsheets haben wir in Pimcore Vorlagen eingerichtet, mit Farben und Diagrammen nach dem Erscheinungsbild von Liberty. Alle bisherigen Daten, auch das Archiv, wurden übernommen.
So läuft es heute:
- Hochladen: Einmal im Monat wird eine Excel-Datei mit den aktuellen Performance-Zahlen hochgeladen.
- Automatisch erstellen: Pimcore erzeugt daraus die Diagramme und die Factsheets als PDF und als Web-Version.
- Archivieren: Die Factsheets des Vormonats landen automatisch im Archiv.
- Veröffentlichen: Die neuen Factsheets gehen über Schnittstellen direkt auf die Website von Liberty und auf prefex.ch.
Das Factsheet-Modul ist Teil unseres eigenen Formularmanagements auf Pimcore. Vier Rollen regeln, wer hochlädt, veröffentlicht oder das Archiv verwaltet.
Das Ergebnis
- Rund 30 Minuten statt eines halben Arbeitstags für alle Factsheets, rund 80 Prozent Zeitersparnis.
- Archiv und Veröffentlichung laufen automatisch.
- Neue Factsheets lassen sich einfach anlegen, auch für weitere Produkte und Vertriebspartner.
- Die Factsheets lassen sich neu auch auf Websites oder in Apps einbetten.
Mehr zu Pimcore lesen Sie unter Pimcore Agentur und Produktdaten. Wie dieselbe Technik für Formulare funktioniert, zeigt die Kundenstory zum Formularmanagement.
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