Wie eine Stiftung ihr bestehendes Zoho CRM neu ordnet und mit Campaigns, Survey und Backstage verbindet
Wer hat am letzten Event teilgenommen? Wer hat die Umfrage ausgefüllt? Und wer ist überhaupt Interessent, wer schon Kunde? Wenn diese Fragen nur mit Suchen in verschiedenen Systemen zu beantworten sind, geht viel Zeit verloren.
B Lab Switzerland nutzte Zoho CRM bereits, aber die Daten waren über die Jahre unübersichtlich geworden. Gemeinsam haben wir das CRM neu geordnet und mit den Werkzeugen für Marketing, Events und Umfragen verbunden.
Das Projekt in Kürze
- Kunde: B Lab Switzerland, Stiftung, 20 bis 50 Mitarbeitende
- Systeme: Zoho CRM, Zoho Campaigns, Zoho Survey, Zoho Backstage, Google Kalender
- Ergebnis: saubere Datenbasis und eine zentrale Sicht auf Kontakte, Events, Umfragen und Marketing
Die Ausgangslage: viele Daten, wenig Übersicht
- Leads wurden nicht genutzt, Interessenten und bestehende Kunden waren vermischt.
- Kontakte, Firmen und Programme lagen teilweise im selben Bereich.
- Eventteilnahmen und Umfragen waren im CRM nicht sichtbar.
- Alle zwei Wochen mussten drei Excel-Dateien von Hand importiert werden.
- Es gab keine einfache Möglichkeit, besonders engagierte Firmen zu erkennen.
Das Ziel: die ganze Kundenbeziehung im CRM
Alle wichtigen Informationen zu Kunden, Programmen, Events und Feedback sollten an einem Ort sichtbar sein. Wiederkehrende Aufgaben sollten automatisch laufen, und das Marketing sollte direkt mit dem CRM arbeiten.
Die Lösung: neu geordnet und verbunden
- Klare Struktur: Leads, Firmen, Kontakte und Kunden sind sauber getrennt und entlang der Customer Journey aufgebaut.
- Zoho Campaigns: Marketing-Aktivitäten laufen direkt mit den CRM-Daten.
- Zoho Survey: Feedback aus Umfragen landet beim passenden Kundenprofil.
- Zoho Backstage: Eventdaten fliessen ins CRM.
- Google Kalender: Termine sind mit dem CRM verbunden.
- Automatisierungen für wiederkehrende administrative Aufgaben.
Das Ergebnis
- Eine deutlich bessere CRM-Struktur mit sauberer Datenbasis.
- Ein zentraler Überblick über Kundenaktivitäten, Veranstaltungen und Marketing.
- Weniger administrativer Aufwand dank Automatisierungen.
Mehr zu Zoho CRM lesen Sie unter Vertrieb & Kundendaten und zum Marketing unter Marketing.
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